Jak Wybrać CRM w Chmurze (Cloud CRM)?

Czym jest CRM w chmurze?

CRM w chmurze to system zarządzania relacjami z klientami, który działa w modelu online, bez konieczności instalowania go na firmowych serwerach. Dane przechowywane są w zewnętrznej infrastrukturze, a dostęp do nich uzyskujesz przez przeglądarkę lub aplikację mobilną.

Dlaczego przedsiębiorstwa stawiają na rozwiązania chmurowe?

Jeszcze dekadę temu wiele firm obawiało się przeniesienia danych do chmury. Dziś sytuacja wygląda odwrotnie – to lokalne systemy postrzegane są jako mało elastyczne i przestarzałe. Według danych Gartnera z 2023 roku, ponad 90% nowych wdrożeń CRM odbywa się w modelu chmurowym.

Warto podkreślić, że elastyczność chmury szczególnie doceniają małe i średnie zespoły sprzedażowe, które nie chcą inwestować w rozbudowaną infrastrukturę IT.

Zarządzanie kontaktami i relacjami

Każdy CRM zaczyna się od bazy kontaktów, lecz dobry system wykracza daleko poza prostą listę klientów. Nowoczesne rozwiązania umożliwiają prowadzenie pełnej historii współpracy – od pierwszej rozmowy telefonicznej, przez wymianę wiadomości, aż po notatki ze spotkań i finalne podpisanie umowy.

Kalendarz i planowanie działań

System CRM w chmurze nie ogranicza się do gromadzenia kontaktów. Jego istotnym elementem jest zintegrowany kalendarz. W praktyce oznacza to powiązanie każdego spotkania, rozmowy czy zadania z konkretnym klientem.

Proces sprzedaży w systemie CRM

Sercem każdego systemu CRM pozostaje sprzedaż. Właściwie zaprojektowane narzędzie w chmurze pozwala prześledzić cały proces – od złożenia pierwszej oferty, przez negocjacje, aż po podpisanie dokumentów.

Lejek sprzedaży (pipeline) to wizualne odwzorowanie poszczególnych etapów. Dzięki niemu zespół widzi, na którym etapie znajduje się każdy klient. Raporty i prognozy pozwalają z kolei ocenić, ile transakcji ma szansę zakończyć się sukcesem.

Personalizacja i automatyzacja procesów

Każda firma działa inaczej, dlatego CRM w chmurze powinien dawać szerokie możliwości dostosowania do własnych potrzeb. Możliwość edycji pól, tworzenia własnych kolumn czy zmiany układu widoku sprawia, że system staje się intuicyjny i faktycznie wspiera codzienną pracę.

Mobilność i sztuczna inteligencja

Współczesna sprzedaż nie odbywa się wyłącznie w biurze. Handlowcy pracują w terenie, spotykają się z klientami, a decyzje trzeba podejmować na bieżąco. Aplikacja mobilna CRM umożliwia dostęp do kontaktów, dokumentów i raportów w dowolnym momencie.

Coraz większe znaczenie ma również sztuczna inteligencja. Asystent AI wspiera planowanie, analizuje dane i podpowiada rozwiązania, które przyspieszają pracę. To narzędzie, które redukuje czas potrzebny na czynności administracyjne i pozwala skoncentrować się na budowaniu relacji.

Bezpieczeństwo danych i dostęp użytkowników

W dobie rosnącej liczby ataków hakerskich i wymagań wynikających z RODO, bezpieczeństwo staje się absolutnym priorytetem. Właściwie dobrany system CRM w chmurze oferuje uwierzytelnianie dwuskładnikowe, historię aktywności użytkowników, a także różne poziomy dostępu.

W rezultacie każdy pracownik widzi wyłącznie te dane, które są mu potrzebne do pracy. Rozbudowana administracja chroni poufne informacje i ogranicza ryzyko ich wycieku.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze systemu CRM w chmurze?

Wybór CRM w chmurze wymaga analizy potrzeb firmy i porównania funkcjonalności dostępnych rozwiązań. Każdy system oferuje podobne fundamenty, lecz diabeł tkwi w szczegółach.

Analiza potrzeb przed wdrożeniem

Zanim zdecydujesz się na konkretny system, przeprowadź dokładną analizę procesów w firmie.

Integracje z innymi narzędziami

CRM nie powinien działać w izolacji. Największą wartość daje wtedy, gdy staje się centrum ekosystemu sprzedażowego i marketingowego.

Dlaczego wdrożenie CRM jest inwestycją w przyszłość

Niektóre firmy postrzegają CRM jako dodatkowy wydatek. W rzeczywistości jest to inwestycja, która zwraca się w postaci lepszej organizacji, wyższej skuteczności sprzedaży i większej satysfakcji klientów.

Jeśli chcesz sprawdzić, jak wygląda w praktyce profesjonalny CRM w chmurze, umów 30-minutową prezentację systemu Raynet CRM poprzez formularz na stronie. To najlepszy sposób, aby poznać jego możliwości, zobaczyć dopasowanie do procesów i rozpocząć współpracę na solidnych fundamentach.